Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no Yuuutsu

O mercador viajante Kraft Lawrence e a deusa lobo Holo sentam-se para jantar com Norah Arendt, uma jovem pastora que os ajudou a contrabandear ouro. A antipatia de Holo por Norah — devido tanto à profissão desta quanto à sua proximidade com Lawrence — a impede de apreciar a refeição. Quando Holo adoece de cansaço, ela é cuidada por Lawrence, que se preocupa com a saúde de sua querida companheira. À medida que recupera as forças, Holo relembra as aventuras que viveram juntos.