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Séculos atrás, Kanna, uma princesa e a última de uma raça alada, era mantida prisioneira em um castelo, pois era temida pelo resto do mundo. Contudo, quando conheceu um soldado chamado Ryuuya, apaixonou-se por ele e lhe contou sobre seu desejo de ver o mundo exterior e encontrar sua mãe. Ryuuya tentou realizar esses desejos. No entanto, seus esforços foram em vão, pois Kanna foi selada no céu por meio de magia e amaldiçoada a sofrer por toda a eternidade. Centenas de anos depois, Yukito, um descendente de Ryuuya, chega a uma cidadezinha tranquila uma semana antes do festival anual, na esperança de ganhar algum dinheiro. Entretanto, ao conhecer uma garota incomum chamada Misuzu, ele se lembra do que sua mãe lhe dissera: "Quando você partir em sua jornada, se encontrar a reencarnação da garota alada, deverá usar seu poder para libertá-la." Os destinos de Yukito e Misuzu logo se entrelaçam, e cada um desenvolve sentimentos pelo outro. No entanto, quando Yukito percebe a ligação de Misuzu com o passado, ele precisa decidir se vai embora ou se tenta quebrar a maldição que aprisiona Kanna em séculos de sofrimento.